Módulo CRM

📅 1. Visualizar actividades desde el CRM

Dentro del módulo CRM, cada oportunidad muestra un ícono de actividades pendientes:

• 🟢 Verde: la actividad está a tiempo.
• 🔴 Rojo: la actividad está atrasada.

También podés ver las actividades desde el ícono de actividades global en la barra superior, visible desde cualquier módulo.

📧 2. Recibir recordatorios por correo

Para que las actividades lleguen también por email:

• Ir a Mi perfil > Preferencias.
• Activar la opción "Gestionar por correo electrónico".
  Esto permite que los recordatorios no solo estén en Odoo, sino también en tu bandeja de entrada.

📝 3. Agendar una actividad manualmente

Dentro de una oportunidad:

• Presionar el botón de Actividades.
• Elegir el tipo de actividad: llamada, reunión, tarea, etc.
• Asignar un responsable (puede ser uno mismo o un técnico).
• Seleccionar fecha y hora estimada (ej.: dentro de dos semanas).
• Escribir un motivo o descripción (ej. "Discutir la propuesta").
  Guardar y la actividad quedará registrada.

⏰ 4. Seguir y gestionar tus pendientes

Desde el módulo de Actividades pendientes podés ver:

• Actividades programadas para hoy, esta semana, o más adelante.
• Actividades vencidas (en rojo).
• Actividades realizadas o reprogramadas.

Podés marcarlas como hechas, posponerlas o eliminarlas según sea necesario.

✅ Resultado final

Con esta herramienta podés:

• Tener un seguimiento claro de cada oportunidad.
• Recibir alertas puntuales por Odoo y correo.
• Evitar olvidos y mejorar la tasa de cierre.
  Ideal para equipos comerciales que quieren mantener todo al día y no perder ventas por falta de seguimiento.

🔁 1. Crear una oportunidad en CRM

Ir al módulo CRM > Oportunidades.

Presionar Crear y completar:

• Cliente o contacto (al seleccionarlo se cargan los datos automáticamente).
• Prioridad (ej.: Alta).
• Agregar una descripción si se desea.

⚙️ 2. Configurar la automatización por etapa del flujo

Desde el tablero de oportunidades:

• Ir a la columna Propuesta (o la etapa deseada).
• Presionar el ícono de engranaje en esa etapa.
• Seleccionar Automatizaciones > Crear nueva.

📌 3. Definir condiciones de activación

• En “Activar cuando”: seleccionar “La etapa está establecida como Propuesta”.
• Condición: etapa es igual a Propuesta.
• Aplicar a: Todos los registros.

🛠️ 4. Crear la acción automática

Presionar Crear acción > Crear actividad:

• Tipo de actividad: Llamada.
• Resumen: Seguimiento.
• Descripción interna: Por ejemplo, “Llamar para confirmar interés”.
• Fecha de vencimiento: en 4 días (o el valor deseado).
• Responsable: el usuario asignado o un responsable fijo.
  Guardar.

📲 5. Probar la automatización

Volver al CRM y tomar una oportunidad:

• Moverla a la etapa Propuesta.
  ✔️ Odoo automáticamente creará una actividad de seguimiento:
  • Tipo: Llamada.
  • Responsable: el que hayas indicado.
  • Vencimiento: según lo configurado (ej. en 4 días).
• Podrás marcarla como hecha, editarla o cancelarla.

✅ Resultado final

Cada vez que una oportunidad pase a la etapa Propuesta, Odoo generará automáticamente una tarea de seguimiento para evitar olvidos y mejorar la tasa de cierre.

📬 1. Crear una lista de correo

Ir al módulo Marketing por correo.

Seleccionar Listas de correo > Nuevo:

• Asignar un nombre (ej.: Black Friday 2025).
• Guardar.
  Luego, ingresar a la lista creada y presionar Importar para cargar contactos:
• Se puede importar desde archivo (Excel o CSV).
• O cargar contactos individualmente.
• A cada contacto se le puede asignar nombre, país, etiquetas (ej.: “Mayorista”), etc.
  💡 Cuantos más datos completes, mejor segmentación tendrás.

🧑‍💼 2. Organizar contactos y etiquetas

Dentro de cada contacto podés:

• Ver a qué listas pertenece.
• Agregarlo a nuevas listas directamente.
• Aplicar etiquetas útiles para filtrar después (ej.: “cliente frecuente”, “zona sur”).

📨 3. Crear la campaña de email

Desde el módulo de Marketing por correo, presionar Crear:

• Escribir el asunto del email (ej. “¡Llegó el Black Friday!”).
• Elegir Destinatario: seleccionar la lista de correo que creaste (ej. Black Friday 2025).
• Elegir una plantilla de diseño para el cuerpo del correo:
  • Texto sin formato.
  • Promoción de evento.
  • Estilo revista, blog, cupón, etc.
  • Todos los elementos son editables.

🧱 4. Diseñar el contenido del correo

Podés añadir:

• Textos, imágenes, botones, banners, titulares, enlaces, separadores y más.
• Incluso usar un generador de texto (GPT) directamente desde Odoo:
  • Ej.: “Generá un texto para campaña Black Friday”.
  • El sistema sugiere textos listos para usar o editar.

🕒 5. Programar y enviar

Una vez listo el contenido:

• Podés enviarlo inmediatamente o programarlo para una fecha futura (ej.: 31/05).
• Odoo mostrará métricas de seguimiento:
  • Porcentaje de apertura, clics, rebotes y respuestas.
• También se puede enviar un correo de prueba para verificar cómo se ve.